در دهه ۱۹۵۰، دستیار زیبای یک شعبده‌باز برای فرار از دست دوست‌پسرش که سیاستمداری ثروتمند است، به مکزیک سفر می‌کند تا یک شمن مایایی را بیابد که اصول باستانی جادو را به او بیاموزد.

یک خواننده اپرای آمریکایی که به تازگی بیوه شده است، در حین تور در ایتالیا، وارد یک رابطه محارم با پسر ۱۵ ساله‌اش می‌شود تا به او کمک کند بر اعتیادش به هروئین غلبه کند.